Hướng dẫn sử dụng Quản lý tài liệu – 100 bài 10 chương · 100 bài
Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng Quản lý tài liệu – 100 bài

Lưu trữ, phân quyền, tìm kiếm và trình duyệt tài liệu tập trung cho doanh nghiệp

10 chương · 100 bài

softway.vn Công ty cổ phần thương mại Vạn Tín Việt
Chương 1

Chương 1. Bắt đầu sử dụng

Chương Bắt đầu sử dụng của bộ hướng dẫn Quản lý tài liệu gồm 10 bài:

  • Bài 1. Giới thiệu phần mềm quản lý tài liệu
  • Bài 2. Đăng nhập và giao diện chính
  • Bài 3. Cài đặt thông tin ban đầu
  • Bài 4. Không gian lưu trữ và dung lượng
  • Bài 5. Các loại tài liệu được hỗ trợ
  • Bài 6. Ứng dụng trên điện thoại
  • Bài 7. Thông báo và hoạt động gần đây
  • Bài 8. Hồ sơ cá nhân
  • Bài 9. Ngôn ngữ và giao diện
  • Bài 10. Câu hỏi thường gặp khi mới dùng

Nội dung chi tiết của từng bài đang được cập nhật.

Chương 1. Bắt đầu sử dụng

Bài 1. Giới thiệu phần mềm quản lý tài liệu

Mục tiêu bài học

Hiểu giới thiệu phần mềm quản lý tài liệu trước khi bắt tay vào sử dụng Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Khái niệm và mục đích
  • Các thành phần chính trên màn hình
  • Ai trong doanh nghiệp sẽ dùng phần này
  • Những bài nên học tiếp theo

Các bước thực hiện

  1. Đăng nhập Quản lý tài liệu
  2. Mở phân hệ Bắt đầu sử dụng
  3. Quan sát các khu vực chính trên màn hình theo hình minh họa

Lưu ý

Nên đọc bài này trước các bài thao tác trong cùng chương.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 1. Bắt đầu sử dụng

Bài 2. Đăng nhập và giao diện chính

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo đăng nhập và giao diện chính trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Bắt đầu sử dụng
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 1. Bắt đầu sử dụng

Bài 3. Cài đặt thông tin ban đầu

Mục tiêu bài học

Thiết lập cài đặt thông tin ban đầu phù hợp với cách làm việc của doanh nghiệp.

Nội dung chính

  • Các tùy chọn và ý nghĩa
  • Giá trị nên dùng cho doanh nghiệp nhỏ và lớn
  • Ảnh hưởng tới người dùng khác
  • Kiểm tra sau khi thiết lập

Các bước thực hiện

  1. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị
  2. Mở phân hệ Bắt đầu sử dụng
  3. Điều chỉnh các tùy chọn cần thiết
  4. Bấm Lưu và kiểm tra lại

Lưu ý

Chỉ người có quyền quản trị mới thay đổi được các thiết lập này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 1. Bắt đầu sử dụng

Bài 4. Không gian lưu trữ và dung lượng

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo không gian lưu trữ và dung lượng trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Bắt đầu sử dụng
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 1. Bắt đầu sử dụng

Bài 5. Các loại tài liệu được hỗ trợ

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo các loại tài liệu được hỗ trợ trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Bắt đầu sử dụng
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 1. Bắt đầu sử dụng

Bài 6. Ứng dụng trên điện thoại

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo ứng dụng trên điện thoại trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Bắt đầu sử dụng
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 1. Bắt đầu sử dụng

Bài 7. Thông báo và hoạt động gần đây

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo thông báo và hoạt động gần đây trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Bắt đầu sử dụng
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 1. Bắt đầu sử dụng

Bài 8. Hồ sơ cá nhân

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo hồ sơ cá nhân trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Bắt đầu sử dụng
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 1. Bắt đầu sử dụng

Bài 9. Ngôn ngữ và giao diện

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo ngôn ngữ và giao diện trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Bắt đầu sử dụng
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 1. Bắt đầu sử dụng

Bài 10. Câu hỏi thường gặp khi mới dùng

Mục tiêu bài học

Tự xử lý các tình huống thường gặp khi dùng Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Các lỗi hay gặp và nguyên nhân
  • Cách kiểm tra nhanh
  • Thông tin cần gửi khi nhờ hỗ trợ
  • Kênh liên hệ hỗ trợ

Các bước thực hiện

  1. Xác định thông báo lỗi hoặc hiện tượng
  2. Đối chiếu với danh sách trong bài
  3. Làm theo hướng dẫn khắc phục
  4. Liên hệ hỗ trợ nếu vẫn chưa được

Lưu ý

Chụp màn hình lỗi và ghi lại thao tác vừa làm giúp hỗ trợ nhanh hơn.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 2

Chương 2. Thư mục và cấu trúc lưu trữ

Chương Thư mục và cấu trúc lưu trữ của bộ hướng dẫn Quản lý tài liệu gồm 10 bài:

  • Bài 11. Tạo thư mục
  • Bài 12. Đổi tên và di chuyển thư mục
  • Bài 13. Cấu trúc thư mục theo phòng ban
  • Bài 14. Thư mục mẫu dùng lại
  • Bài 15. Đánh dấu thư mục yêu thích
  • Bài 16. Màu sắc và biểu tượng thư mục
  • Bài 17. Sắp xếp và hiển thị
  • Bài 18. Xóa và khôi phục thư mục
  • Bài 19. Thùng rác
  • Bài 20. Quy tắc đặt tên thư mục

Nội dung chi tiết của từng bài đang được cập nhật.

Chương 2. Thư mục và cấu trúc lưu trữ

Bài 11. Tạo thư mục

Mục tiêu bài học

Biết cách tạo thư mục đúng và đủ thông tin trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Các trường thông tin bắt buộc và tùy chọn
  • Cách điền nhanh và dùng dữ liệu có sẵn
  • Kiểm tra lại trước khi lưu
  • Kết quả sau khi tạo xong

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Thư mục và cấu trúc lưu trữ
  2. Bấm nút Thêm mới
  3. Điền các thông tin cần thiết
  4. Bấm Lưu và kiểm tra kết quả trong danh sách

Lưu ý

Các trường có dấu * là bắt buộc; thông tin đặt đúng ngay từ đầu giúp báo cáo về sau chính xác.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 2. Thư mục và cấu trúc lưu trữ

Bài 12. Đổi tên và di chuyển thư mục

Mục tiêu bài học

Biết cách đổi tên và di chuyển thư mục mà không làm sai dữ liệu liên quan.

Nội dung chính

  • Tìm đúng bản ghi cần sửa
  • Những thông tin được và không được thay đổi
  • Ảnh hưởng của thay đổi tới dữ liệu khác
  • Xem lại lịch sử thay đổi

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Thư mục và cấu trúc lưu trữ
  2. Tìm và chọn bản ghi cần sửa
  3. Cập nhật thông tin
  4. Bấm Lưu và kiểm tra lại

Lưu ý

Với dữ liệu đã dùng trong chứng từ hoặc báo cáo, hãy cân nhắc trước khi sửa.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 2. Thư mục và cấu trúc lưu trữ

Bài 13. Cấu trúc thư mục theo phòng ban

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo cấu trúc thư mục theo phòng ban trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Thư mục và cấu trúc lưu trữ
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 2. Thư mục và cấu trúc lưu trữ

Bài 14. Thư mục mẫu dùng lại

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo thư mục mẫu dùng lại trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Thư mục và cấu trúc lưu trữ
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 2. Thư mục và cấu trúc lưu trữ

Bài 15. Đánh dấu thư mục yêu thích

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo đánh dấu thư mục yêu thích trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Thư mục và cấu trúc lưu trữ
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 2. Thư mục và cấu trúc lưu trữ

Bài 16. Màu sắc và biểu tượng thư mục

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo màu sắc và biểu tượng thư mục trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Thư mục và cấu trúc lưu trữ
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 2. Thư mục và cấu trúc lưu trữ

Bài 17. Sắp xếp và hiển thị

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo sắp xếp và hiển thị trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Thư mục và cấu trúc lưu trữ
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 2. Thư mục và cấu trúc lưu trữ

Bài 18. Xóa và khôi phục thư mục

Mục tiêu bài học

Biết cách xóa và khôi phục thư mục an toàn và khôi phục khi cần.

Nội dung chính

  • Khi nào nên xóa, khi nào nên ngừng sử dụng
  • Xóa một hoặc nhiều bản ghi
  • Dữ liệu liên quan bị ảnh hưởng
  • Khôi phục dữ liệu đã xóa

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Thư mục và cấu trúc lưu trữ
  2. Chọn bản ghi cần xử lý
  3. Bấm nút tương ứng và xác nhận
  4. Kiểm tra lại danh sách

Lưu ý

Thao tác xóa có thể không hoàn tác được; nên xuất dữ liệu ra trước khi xóa hàng loạt.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 2. Thư mục và cấu trúc lưu trữ

Bài 19. Thùng rác

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo thùng rác trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Thư mục và cấu trúc lưu trữ
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 2. Thư mục và cấu trúc lưu trữ

Bài 20. Quy tắc đặt tên thư mục

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo quy tắc đặt tên thư mục trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Thư mục và cấu trúc lưu trữ
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 3

Chương 3. Tải lên và quản lý tệp

Chương Tải lên và quản lý tệp của bộ hướng dẫn Quản lý tài liệu gồm 10 bài:

  • Bài 21. Tải tệp lên
  • Bài 22. Kéo thả nhiều tệp
  • Bài 23. Tải cả thư mục lên
  • Bài 24. Xem trước tài liệu
  • Bài 25. Tải tài liệu về máy
  • Bài 26. Đổi tên và mô tả tài liệu
  • Bài 27. Gắn thẻ tài liệu
  • Bài 28. Thuộc tính và thông tin tài liệu
  • Bài 29. Sao chép và di chuyển tài liệu
  • Bài 30. Xóa tài liệu

Nội dung chi tiết của từng bài đang được cập nhật.

Chương 3. Tải lên và quản lý tệp

Bài 21. Tải tệp lên

Mục tiêu bài học

Biết cách tải tệp lên nhanh, đúng định dạng.

Nội dung chính

  • Tải và điền file mẫu
  • Ghép cột dữ liệu
  • Kiểm tra lỗi trước khi nhập
  • Xử lý các dòng bị lỗi

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tải lên và quản lý tệp
  2. Tải file mẫu và điền dữ liệu
  3. Tải file lên và ghép cột
  4. Xem kết quả và sửa các dòng lỗi

Lưu ý

Nên thử với vài dòng trước khi nhập toàn bộ dữ liệu.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 3. Tải lên và quản lý tệp

Bài 22. Kéo thả nhiều tệp

Mục tiêu bài học

Biết cách kéo thả nhiều tệp nhanh, đúng định dạng.

Nội dung chính

  • Tải và điền file mẫu
  • Ghép cột dữ liệu
  • Kiểm tra lỗi trước khi nhập
  • Xử lý các dòng bị lỗi

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tải lên và quản lý tệp
  2. Tải file mẫu và điền dữ liệu
  3. Tải file lên và ghép cột
  4. Xem kết quả và sửa các dòng lỗi

Lưu ý

Nên thử với vài dòng trước khi nhập toàn bộ dữ liệu.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 3. Tải lên và quản lý tệp

Bài 23. Tải cả thư mục lên

Mục tiêu bài học

Biết cách tải cả thư mục lên nhanh, đúng định dạng.

Nội dung chính

  • Tải và điền file mẫu
  • Ghép cột dữ liệu
  • Kiểm tra lỗi trước khi nhập
  • Xử lý các dòng bị lỗi

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tải lên và quản lý tệp
  2. Tải file mẫu và điền dữ liệu
  3. Tải file lên và ghép cột
  4. Xem kết quả và sửa các dòng lỗi

Lưu ý

Nên thử với vài dòng trước khi nhập toàn bộ dữ liệu.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 3. Tải lên và quản lý tệp

Bài 24. Xem trước tài liệu

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo xem trước tài liệu trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tải lên và quản lý tệp
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 3. Tải lên và quản lý tệp

Bài 25. Tải tài liệu về máy

Mục tiêu bài học

Biết cách tải tài liệu về máy theo đúng nhu cầu.

Nội dung chính

  • Chọn dữ liệu và bộ lọc
  • Các định dạng hỗ trợ
  • Tùy chọn cột và mẫu in
  • Chia sẻ tệp đã xuất

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tải lên và quản lý tệp
  2. Lọc dữ liệu cần lấy
  3. Bấm Xuất hoặc In
  4. Mở tệp và kiểm tra

Lưu ý

Tệp xuất ra có thể chứa thông tin khách hàng; hãy lưu trữ và chia sẻ cẩn thận.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 3. Tải lên và quản lý tệp

Bài 26. Đổi tên và mô tả tài liệu

Mục tiêu bài học

Biết cách đổi tên và mô tả tài liệu mà không làm sai dữ liệu liên quan.

Nội dung chính

  • Tìm đúng bản ghi cần sửa
  • Những thông tin được và không được thay đổi
  • Ảnh hưởng của thay đổi tới dữ liệu khác
  • Xem lại lịch sử thay đổi

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tải lên và quản lý tệp
  2. Tìm và chọn bản ghi cần sửa
  3. Cập nhật thông tin
  4. Bấm Lưu và kiểm tra lại

Lưu ý

Với dữ liệu đã dùng trong chứng từ hoặc báo cáo, hãy cân nhắc trước khi sửa.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 3. Tải lên và quản lý tệp

Bài 27. Gắn thẻ tài liệu

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo gắn thẻ tài liệu trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tải lên và quản lý tệp
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 3. Tải lên và quản lý tệp

Bài 28. Thuộc tính và thông tin tài liệu

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo thuộc tính và thông tin tài liệu trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tải lên và quản lý tệp
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 3. Tải lên và quản lý tệp

Bài 29. Sao chép và di chuyển tài liệu

Mục tiêu bài học

Biết cách sao chép và di chuyển tài liệu mà không làm sai dữ liệu liên quan.

Nội dung chính

  • Tìm đúng bản ghi cần sửa
  • Những thông tin được và không được thay đổi
  • Ảnh hưởng của thay đổi tới dữ liệu khác
  • Xem lại lịch sử thay đổi

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tải lên và quản lý tệp
  2. Tìm và chọn bản ghi cần sửa
  3. Cập nhật thông tin
  4. Bấm Lưu và kiểm tra lại

Lưu ý

Với dữ liệu đã dùng trong chứng từ hoặc báo cáo, hãy cân nhắc trước khi sửa.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 3. Tải lên và quản lý tệp

Bài 30. Xóa tài liệu

Mục tiêu bài học

Biết cách xóa tài liệu an toàn và khôi phục khi cần.

Nội dung chính

  • Khi nào nên xóa, khi nào nên ngừng sử dụng
  • Xóa một hoặc nhiều bản ghi
  • Dữ liệu liên quan bị ảnh hưởng
  • Khôi phục dữ liệu đã xóa

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tải lên và quản lý tệp
  2. Chọn bản ghi cần xử lý
  3. Bấm nút tương ứng và xác nhận
  4. Kiểm tra lại danh sách

Lưu ý

Thao tác xóa có thể không hoàn tác được; nên xuất dữ liệu ra trước khi xóa hàng loạt.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 4

Chương 4. Phiên bản tài liệu

Chương Phiên bản tài liệu của bộ hướng dẫn Quản lý tài liệu gồm 10 bài:

  • Bài 31. Phiên bản là gì
  • Bài 32. Tải lên phiên bản mới
  • Bài 33. Xem lịch sử phiên bản
  • Bài 34. So sánh hai phiên bản
  • Bài 35. Khôi phục phiên bản cũ
  • Bài 36. Khóa tài liệu khi chỉnh sửa
  • Bài 37. Ghi chú cho mỗi phiên bản
  • Bài 38. Soạn thảo trực tuyến
  • Bài 39. Cùng chỉnh sửa tài liệu
  • Bài 40. Giới hạn số phiên bản lưu

Nội dung chi tiết của từng bài đang được cập nhật.

Chương 4. Phiên bản tài liệu

Bài 31. Phiên bản là gì

Mục tiêu bài học

Hiểu phiên bản là gì trước khi bắt tay vào sử dụng Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Khái niệm và mục đích
  • Các thành phần chính trên màn hình
  • Ai trong doanh nghiệp sẽ dùng phần này
  • Những bài nên học tiếp theo

Các bước thực hiện

  1. Đăng nhập Quản lý tài liệu
  2. Mở phân hệ Phiên bản tài liệu
  3. Quan sát các khu vực chính trên màn hình theo hình minh họa

Lưu ý

Nên đọc bài này trước các bài thao tác trong cùng chương.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 4. Phiên bản tài liệu

Bài 32. Tải lên phiên bản mới

Mục tiêu bài học

Biết cách tải lên phiên bản mới nhanh, đúng định dạng.

Nội dung chính

  • Tải và điền file mẫu
  • Ghép cột dữ liệu
  • Kiểm tra lỗi trước khi nhập
  • Xử lý các dòng bị lỗi

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Phiên bản tài liệu
  2. Tải file mẫu và điền dữ liệu
  3. Tải file lên và ghép cột
  4. Xem kết quả và sửa các dòng lỗi

Lưu ý

Nên thử với vài dòng trước khi nhập toàn bộ dữ liệu.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 4. Phiên bản tài liệu

Bài 33. Xem lịch sử phiên bản

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo xem lịch sử phiên bản trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Phiên bản tài liệu
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 4. Phiên bản tài liệu

Bài 34. So sánh hai phiên bản

Mục tiêu bài học

Hiểu so sánh hai phiên bản trước khi bắt tay vào sử dụng Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Khái niệm và mục đích
  • Các thành phần chính trên màn hình
  • Ai trong doanh nghiệp sẽ dùng phần này
  • Những bài nên học tiếp theo

Các bước thực hiện

  1. Đăng nhập Quản lý tài liệu
  2. Mở phân hệ Phiên bản tài liệu
  3. Quan sát các khu vực chính trên màn hình theo hình minh họa

Lưu ý

Nên đọc bài này trước các bài thao tác trong cùng chương.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 4. Phiên bản tài liệu

Bài 35. Khôi phục phiên bản cũ

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo khôi phục phiên bản cũ trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Phiên bản tài liệu
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 4. Phiên bản tài liệu

Bài 36. Khóa tài liệu khi chỉnh sửa

Mục tiêu bài học

Biết cách khóa tài liệu khi chỉnh sửa mà không làm sai dữ liệu liên quan.

Nội dung chính

  • Tìm đúng bản ghi cần sửa
  • Những thông tin được và không được thay đổi
  • Ảnh hưởng của thay đổi tới dữ liệu khác
  • Xem lại lịch sử thay đổi

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Phiên bản tài liệu
  2. Tìm và chọn bản ghi cần sửa
  3. Cập nhật thông tin
  4. Bấm Lưu và kiểm tra lại

Lưu ý

Với dữ liệu đã dùng trong chứng từ hoặc báo cáo, hãy cân nhắc trước khi sửa.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 4. Phiên bản tài liệu

Bài 37. Ghi chú cho mỗi phiên bản

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo ghi chú cho mỗi phiên bản trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Phiên bản tài liệu
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 4. Phiên bản tài liệu

Bài 38. Soạn thảo trực tuyến

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo soạn thảo trực tuyến trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Phiên bản tài liệu
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 4. Phiên bản tài liệu

Bài 39. Cùng chỉnh sửa tài liệu

Mục tiêu bài học

Biết cách cùng chỉnh sửa tài liệu mà không làm sai dữ liệu liên quan.

Nội dung chính

  • Tìm đúng bản ghi cần sửa
  • Những thông tin được và không được thay đổi
  • Ảnh hưởng của thay đổi tới dữ liệu khác
  • Xem lại lịch sử thay đổi

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Phiên bản tài liệu
  2. Tìm và chọn bản ghi cần sửa
  3. Cập nhật thông tin
  4. Bấm Lưu và kiểm tra lại

Lưu ý

Với dữ liệu đã dùng trong chứng từ hoặc báo cáo, hãy cân nhắc trước khi sửa.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 4. Phiên bản tài liệu

Bài 40. Giới hạn số phiên bản lưu

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo giới hạn số phiên bản lưu trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Phiên bản tài liệu
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 5

Chương 5. Chia sẻ và phân quyền

Chương Chia sẻ và phân quyền của bộ hướng dẫn Quản lý tài liệu gồm 10 bài:

  • Bài 41. Chia sẻ tài liệu cho đồng nghiệp
  • Bài 42. Quyền xem, sửa và quản lý
  • Bài 43. Phân quyền theo phòng ban và nhóm
  • Bài 44. Chia sẻ bằng đường dẫn
  • Bài 45. Đặt mật khẩu và hạn cho đường dẫn
  • Bài 46. Chia sẻ cho người ngoài công ty
  • Bài 47. Thu hồi quyền chia sẻ
  • Bài 48. Tài liệu được chia sẻ với tôi
  • Bài 49. Kế thừa quyền từ thư mục
  • Bài 50. Kiểm tra ai đã xem tài liệu

Nội dung chi tiết của từng bài đang được cập nhật.

Chương 5. Chia sẻ và phân quyền

Bài 41. Chia sẻ tài liệu cho đồng nghiệp

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo chia sẻ tài liệu cho đồng nghiệp trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Chia sẻ và phân quyền
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 5. Chia sẻ và phân quyền

Bài 42. Quyền xem, sửa và quản lý

Mục tiêu bài học

Thiết lập quyền xem, sửa và quản lý phù hợp với cách làm việc của doanh nghiệp.

Nội dung chính

  • Các tùy chọn và ý nghĩa
  • Giá trị nên dùng cho doanh nghiệp nhỏ và lớn
  • Ảnh hưởng tới người dùng khác
  • Kiểm tra sau khi thiết lập

Các bước thực hiện

  1. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị
  2. Mở phân hệ Chia sẻ và phân quyền
  3. Điều chỉnh các tùy chọn cần thiết
  4. Bấm Lưu và kiểm tra lại

Lưu ý

Chỉ người có quyền quản trị mới thay đổi được các thiết lập này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 5. Chia sẻ và phân quyền

Bài 43. Phân quyền theo phòng ban và nhóm

Mục tiêu bài học

Thiết lập phân quyền theo phòng ban và nhóm phù hợp với cách làm việc của doanh nghiệp.

Nội dung chính

  • Các tùy chọn và ý nghĩa
  • Giá trị nên dùng cho doanh nghiệp nhỏ và lớn
  • Ảnh hưởng tới người dùng khác
  • Kiểm tra sau khi thiết lập

Các bước thực hiện

  1. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị
  2. Mở phân hệ Chia sẻ và phân quyền
  3. Điều chỉnh các tùy chọn cần thiết
  4. Bấm Lưu và kiểm tra lại

Lưu ý

Chỉ người có quyền quản trị mới thay đổi được các thiết lập này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 5. Chia sẻ và phân quyền

Bài 44. Chia sẻ bằng đường dẫn

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo chia sẻ bằng đường dẫn trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Chia sẻ và phân quyền
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 5. Chia sẻ và phân quyền

Bài 45. Đặt mật khẩu và hạn cho đường dẫn

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo đặt mật khẩu và hạn cho đường dẫn trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Chia sẻ và phân quyền
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 5. Chia sẻ và phân quyền

Bài 46. Chia sẻ cho người ngoài công ty

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo chia sẻ cho người ngoài công ty trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Chia sẻ và phân quyền
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 5. Chia sẻ và phân quyền

Bài 47. Thu hồi quyền chia sẻ

Mục tiêu bài học

Biết cách thu hồi quyền chia sẻ an toàn và khôi phục khi cần.

Nội dung chính

  • Khi nào nên xóa, khi nào nên ngừng sử dụng
  • Xóa một hoặc nhiều bản ghi
  • Dữ liệu liên quan bị ảnh hưởng
  • Khôi phục dữ liệu đã xóa

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Chia sẻ và phân quyền
  2. Chọn bản ghi cần xử lý
  3. Bấm nút tương ứng và xác nhận
  4. Kiểm tra lại danh sách

Lưu ý

Thao tác xóa có thể không hoàn tác được; nên xuất dữ liệu ra trước khi xóa hàng loạt.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 5. Chia sẻ và phân quyền

Bài 48. Tài liệu được chia sẻ với tôi

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo tài liệu được chia sẻ với tôi trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Chia sẻ và phân quyền
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 5. Chia sẻ và phân quyền

Bài 49. Kế thừa quyền từ thư mục

Mục tiêu bài học

Thiết lập kế thừa quyền từ thư mục phù hợp với cách làm việc của doanh nghiệp.

Nội dung chính

  • Các tùy chọn và ý nghĩa
  • Giá trị nên dùng cho doanh nghiệp nhỏ và lớn
  • Ảnh hưởng tới người dùng khác
  • Kiểm tra sau khi thiết lập

Các bước thực hiện

  1. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị
  2. Mở phân hệ Chia sẻ và phân quyền
  3. Điều chỉnh các tùy chọn cần thiết
  4. Bấm Lưu và kiểm tra lại

Lưu ý

Chỉ người có quyền quản trị mới thay đổi được các thiết lập này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 5. Chia sẻ và phân quyền

Bài 50. Kiểm tra ai đã xem tài liệu

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo kiểm tra ai đã xem tài liệu trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Chia sẻ và phân quyền
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 6

Chương 6. Tìm kiếm tài liệu

Chương Tìm kiếm tài liệu của bộ hướng dẫn Quản lý tài liệu gồm 10 bài:

  • Bài 51. Tìm kiếm nhanh
  • Bài 52. Tìm kiếm nâng cao
  • Bài 53. Tìm theo nội dung bên trong tệp
  • Bài 54. Tìm theo thẻ và thuộc tính
  • Bài 55. Lọc theo thời gian và người tạo
  • Bài 56. Lưu bộ lọc tìm kiếm
  • Bài 57. Nhận dạng chữ trong ảnh và bản quét (OCR)
  • Bài 58. Tài liệu gần đây
  • Bài 59. Tài liệu yêu thích
  • Bài 60. Mẹo tìm kiếm hiệu quả

Nội dung chi tiết của từng bài đang được cập nhật.

Chương 6. Tìm kiếm tài liệu

Bài 51. Tìm kiếm nhanh

Mục tiêu bài học

Tìm đúng dữ liệu cần thiết thật nhanh với tìm kiếm nhanh.

Nội dung chính

  • Ô tìm kiếm và từ khóa
  • Bộ lọc theo điều kiện
  • Lưu bộ lọc dùng lại
  • Mẹo tìm kiếm hiệu quả

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tìm kiếm tài liệu
  2. Nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc
  3. Xem kết quả và mở bản ghi cần thiết

Lưu ý

Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 6. Tìm kiếm tài liệu

Bài 52. Tìm kiếm nâng cao

Mục tiêu bài học

Tìm đúng dữ liệu cần thiết thật nhanh với tìm kiếm nâng cao.

Nội dung chính

  • Ô tìm kiếm và từ khóa
  • Bộ lọc theo điều kiện
  • Lưu bộ lọc dùng lại
  • Mẹo tìm kiếm hiệu quả

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tìm kiếm tài liệu
  2. Nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc
  3. Xem kết quả và mở bản ghi cần thiết

Lưu ý

Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 6. Tìm kiếm tài liệu

Bài 53. Tìm theo nội dung bên trong tệp

Mục tiêu bài học

Tìm đúng dữ liệu cần thiết thật nhanh với tìm theo nội dung bên trong tệp.

Nội dung chính

  • Ô tìm kiếm và từ khóa
  • Bộ lọc theo điều kiện
  • Lưu bộ lọc dùng lại
  • Mẹo tìm kiếm hiệu quả

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tìm kiếm tài liệu
  2. Nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc
  3. Xem kết quả và mở bản ghi cần thiết

Lưu ý

Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 6. Tìm kiếm tài liệu

Bài 54. Tìm theo thẻ và thuộc tính

Mục tiêu bài học

Tìm đúng dữ liệu cần thiết thật nhanh với tìm theo thẻ và thuộc tính.

Nội dung chính

  • Ô tìm kiếm và từ khóa
  • Bộ lọc theo điều kiện
  • Lưu bộ lọc dùng lại
  • Mẹo tìm kiếm hiệu quả

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tìm kiếm tài liệu
  2. Nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc
  3. Xem kết quả và mở bản ghi cần thiết

Lưu ý

Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 6. Tìm kiếm tài liệu

Bài 55. Lọc theo thời gian và người tạo

Mục tiêu bài học

Tìm đúng dữ liệu cần thiết thật nhanh với lọc theo thời gian và người tạo.

Nội dung chính

  • Ô tìm kiếm và từ khóa
  • Bộ lọc theo điều kiện
  • Lưu bộ lọc dùng lại
  • Mẹo tìm kiếm hiệu quả

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tìm kiếm tài liệu
  2. Nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc
  3. Xem kết quả và mở bản ghi cần thiết

Lưu ý

Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 6. Tìm kiếm tài liệu

Bài 56. Lưu bộ lọc tìm kiếm

Mục tiêu bài học

Tìm đúng dữ liệu cần thiết thật nhanh với lưu bộ lọc tìm kiếm.

Nội dung chính

  • Ô tìm kiếm và từ khóa
  • Bộ lọc theo điều kiện
  • Lưu bộ lọc dùng lại
  • Mẹo tìm kiếm hiệu quả

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tìm kiếm tài liệu
  2. Nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc
  3. Xem kết quả và mở bản ghi cần thiết

Lưu ý

Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 6. Tìm kiếm tài liệu

Bài 57. Nhận dạng chữ trong ảnh và bản quét (OCR)

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo nhận dạng chữ trong ảnh và bản quét (OCR) trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tìm kiếm tài liệu
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 6. Tìm kiếm tài liệu

Bài 58. Tài liệu gần đây

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo tài liệu gần đây trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tìm kiếm tài liệu
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 6. Tìm kiếm tài liệu

Bài 59. Tài liệu yêu thích

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo tài liệu yêu thích trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tìm kiếm tài liệu
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 6. Tìm kiếm tài liệu

Bài 60. Mẹo tìm kiếm hiệu quả

Mục tiêu bài học

Tìm đúng dữ liệu cần thiết thật nhanh với mẹo tìm kiếm hiệu quả.

Nội dung chính

  • Ô tìm kiếm và từ khóa
  • Bộ lọc theo điều kiện
  • Lưu bộ lọc dùng lại
  • Mẹo tìm kiếm hiệu quả

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Tìm kiếm tài liệu
  2. Nhập từ khóa hoặc chọn bộ lọc
  3. Xem kết quả và mở bản ghi cần thiết

Lưu ý

Tìm kiếm không phân biệt chữ hoa, chữ thường.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 7

Chương 7. Quy trình duyệt tài liệu

Chương Quy trình duyệt tài liệu của bộ hướng dẫn Quản lý tài liệu gồm 10 bài:

  • Bài 61. Giới thiệu quy trình duyệt
  • Bài 62. Tạo quy trình duyệt
  • Bài 63. Gửi tài liệu đi duyệt
  • Bài 64. Duyệt và từ chối tài liệu
  • Bài 65. Duyệt nhiều cấp
  • Bài 66. Nhắc người duyệt
  • Bài 67. Theo dõi trạng thái duyệt
  • Bài 68. Bình luận trên tài liệu
  • Bài 69. Lịch sử duyệt
  • Bài 70. Mẫu quy trình có sẵn

Nội dung chi tiết của từng bài đang được cập nhật.

Chương 7. Quy trình duyệt tài liệu

Bài 61. Giới thiệu quy trình duyệt

Mục tiêu bài học

Hiểu giới thiệu quy trình duyệt trước khi bắt tay vào sử dụng Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Khái niệm và mục đích
  • Các thành phần chính trên màn hình
  • Ai trong doanh nghiệp sẽ dùng phần này
  • Những bài nên học tiếp theo

Các bước thực hiện

  1. Đăng nhập Quản lý tài liệu
  2. Mở phân hệ Quy trình duyệt tài liệu
  3. Quan sát các khu vực chính trên màn hình theo hình minh họa

Lưu ý

Nên đọc bài này trước các bài thao tác trong cùng chương.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 7. Quy trình duyệt tài liệu

Bài 62. Tạo quy trình duyệt

Mục tiêu bài học

Nắm quy trình tạo quy trình duyệt và vai trò của từng người.

Nội dung chính

  • Người gửi và người duyệt
  • Các trạng thái trong quy trình
  • Thông báo và nhắc duyệt
  • Lịch sử và lý do từ chối

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Quy trình duyệt tài liệu
  2. Chọn yêu cầu cần xử lý
  3. Duyệt hoặc từ chối kèm ý kiến
  4. Theo dõi trạng thái sau khi xử lý

Lưu ý

Mỗi bước duyệt đều được ghi lại để tra cứu khi cần.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 7. Quy trình duyệt tài liệu

Bài 63. Gửi tài liệu đi duyệt

Mục tiêu bài học

Nắm quy trình gửi tài liệu đi duyệt và vai trò của từng người.

Nội dung chính

  • Người gửi và người duyệt
  • Các trạng thái trong quy trình
  • Thông báo và nhắc duyệt
  • Lịch sử và lý do từ chối

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Quy trình duyệt tài liệu
  2. Chọn yêu cầu cần xử lý
  3. Duyệt hoặc từ chối kèm ý kiến
  4. Theo dõi trạng thái sau khi xử lý

Lưu ý

Mỗi bước duyệt đều được ghi lại để tra cứu khi cần.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 7. Quy trình duyệt tài liệu

Bài 64. Duyệt và từ chối tài liệu

Mục tiêu bài học

Nắm quy trình duyệt và từ chối tài liệu và vai trò của từng người.

Nội dung chính

  • Người gửi và người duyệt
  • Các trạng thái trong quy trình
  • Thông báo và nhắc duyệt
  • Lịch sử và lý do từ chối

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Quy trình duyệt tài liệu
  2. Chọn yêu cầu cần xử lý
  3. Duyệt hoặc từ chối kèm ý kiến
  4. Theo dõi trạng thái sau khi xử lý

Lưu ý

Mỗi bước duyệt đều được ghi lại để tra cứu khi cần.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 7. Quy trình duyệt tài liệu

Bài 65. Duyệt nhiều cấp

Mục tiêu bài học

Nắm quy trình duyệt nhiều cấp và vai trò của từng người.

Nội dung chính

  • Người gửi và người duyệt
  • Các trạng thái trong quy trình
  • Thông báo và nhắc duyệt
  • Lịch sử và lý do từ chối

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Quy trình duyệt tài liệu
  2. Chọn yêu cầu cần xử lý
  3. Duyệt hoặc từ chối kèm ý kiến
  4. Theo dõi trạng thái sau khi xử lý

Lưu ý

Mỗi bước duyệt đều được ghi lại để tra cứu khi cần.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 7. Quy trình duyệt tài liệu

Bài 66. Nhắc người duyệt

Mục tiêu bài học

Nắm quy trình nhắc người duyệt và vai trò của từng người.

Nội dung chính

  • Người gửi và người duyệt
  • Các trạng thái trong quy trình
  • Thông báo và nhắc duyệt
  • Lịch sử và lý do từ chối

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Quy trình duyệt tài liệu
  2. Chọn yêu cầu cần xử lý
  3. Duyệt hoặc từ chối kèm ý kiến
  4. Theo dõi trạng thái sau khi xử lý

Lưu ý

Mỗi bước duyệt đều được ghi lại để tra cứu khi cần.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 7. Quy trình duyệt tài liệu

Bài 67. Theo dõi trạng thái duyệt

Mục tiêu bài học

Nắm quy trình theo dõi trạng thái duyệt và vai trò của từng người.

Nội dung chính

  • Người gửi và người duyệt
  • Các trạng thái trong quy trình
  • Thông báo và nhắc duyệt
  • Lịch sử và lý do từ chối

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Quy trình duyệt tài liệu
  2. Chọn yêu cầu cần xử lý
  3. Duyệt hoặc từ chối kèm ý kiến
  4. Theo dõi trạng thái sau khi xử lý

Lưu ý

Mỗi bước duyệt đều được ghi lại để tra cứu khi cần.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 7. Quy trình duyệt tài liệu

Bài 68. Bình luận trên tài liệu

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo bình luận trên tài liệu trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Quy trình duyệt tài liệu
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 7. Quy trình duyệt tài liệu

Bài 69. Lịch sử duyệt

Mục tiêu bài học

Nắm quy trình lịch sử duyệt và vai trò của từng người.

Nội dung chính

  • Người gửi và người duyệt
  • Các trạng thái trong quy trình
  • Thông báo và nhắc duyệt
  • Lịch sử và lý do từ chối

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Quy trình duyệt tài liệu
  2. Chọn yêu cầu cần xử lý
  3. Duyệt hoặc từ chối kèm ý kiến
  4. Theo dõi trạng thái sau khi xử lý

Lưu ý

Mỗi bước duyệt đều được ghi lại để tra cứu khi cần.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 7. Quy trình duyệt tài liệu

Bài 70. Mẫu quy trình có sẵn

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo mẫu quy trình có sẵn trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Quy trình duyệt tài liệu
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 8

Chương 8. Ký số và lưu trữ

Chương Ký số và lưu trữ của bộ hướng dẫn Quản lý tài liệu gồm 10 bài:

  • Bài 71. Ký số tài liệu
  • Bài 72. Gửi tài liệu cho nhiều người ký
  • Bài 73. Xác thực chữ ký
  • Bài 74. Đóng dấu thời gian
  • Bài 75. Lưu trữ dài hạn
  • Bài 76. Chính sách lưu giữ tài liệu
  • Bài 77. Tài liệu hết hạn
  • Bài 78. Số hóa hồ sơ giấy
  • Bài 79. Mã hóa tài liệu
  • Bài 80. Bảo mật tài liệu mật

Nội dung chi tiết của từng bài đang được cập nhật.

Chương 8. Ký số và lưu trữ

Bài 71. Ký số tài liệu

Mục tiêu bài học

Nắm quy trình ký số tài liệu và vai trò của từng người.

Nội dung chính

  • Người gửi và người duyệt
  • Các trạng thái trong quy trình
  • Thông báo và nhắc duyệt
  • Lịch sử và lý do từ chối

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Ký số và lưu trữ
  2. Chọn yêu cầu cần xử lý
  3. Duyệt hoặc từ chối kèm ý kiến
  4. Theo dõi trạng thái sau khi xử lý

Lưu ý

Mỗi bước duyệt đều được ghi lại để tra cứu khi cần.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 8. Ký số và lưu trữ

Bài 72. Gửi tài liệu cho nhiều người ký

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo gửi tài liệu cho nhiều người ký trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Ký số và lưu trữ
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 8. Ký số và lưu trữ

Bài 73. Xác thực chữ ký

Mục tiêu bài học

Nắm quy trình xác thực chữ ký và vai trò của từng người.

Nội dung chính

  • Người gửi và người duyệt
  • Các trạng thái trong quy trình
  • Thông báo và nhắc duyệt
  • Lịch sử và lý do từ chối

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Ký số và lưu trữ
  2. Chọn yêu cầu cần xử lý
  3. Duyệt hoặc từ chối kèm ý kiến
  4. Theo dõi trạng thái sau khi xử lý

Lưu ý

Mỗi bước duyệt đều được ghi lại để tra cứu khi cần.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 8. Ký số và lưu trữ

Bài 74. Đóng dấu thời gian

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo đóng dấu thời gian trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Ký số và lưu trữ
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 8. Ký số và lưu trữ

Bài 75. Lưu trữ dài hạn

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo lưu trữ dài hạn trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Ký số và lưu trữ
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 8. Ký số và lưu trữ

Bài 76. Chính sách lưu giữ tài liệu

Mục tiêu bài học

Thiết lập chính sách lưu giữ tài liệu phù hợp với cách làm việc của doanh nghiệp.

Nội dung chính

  • Các tùy chọn và ý nghĩa
  • Giá trị nên dùng cho doanh nghiệp nhỏ và lớn
  • Ảnh hưởng tới người dùng khác
  • Kiểm tra sau khi thiết lập

Các bước thực hiện

  1. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị
  2. Mở phân hệ Ký số và lưu trữ
  3. Điều chỉnh các tùy chọn cần thiết
  4. Bấm Lưu và kiểm tra lại

Lưu ý

Chỉ người có quyền quản trị mới thay đổi được các thiết lập này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 8. Ký số và lưu trữ

Bài 77. Tài liệu hết hạn

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo tài liệu hết hạn trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Ký số và lưu trữ
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 8. Ký số và lưu trữ

Bài 78. Số hóa hồ sơ giấy

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo số hóa hồ sơ giấy trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Ký số và lưu trữ
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 8. Ký số và lưu trữ

Bài 79. Mã hóa tài liệu

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo mã hóa tài liệu trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Ký số và lưu trữ
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 8. Ký số và lưu trữ

Bài 80. Bảo mật tài liệu mật

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo bảo mật tài liệu mật trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Ký số và lưu trữ
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 9

Chương 9. Đồng bộ và tích hợp

Chương Đồng bộ và tích hợp của bộ hướng dẫn Quản lý tài liệu gồm 10 bài:

  • Bài 81. Đồng bộ với máy tính
  • Bài 82. Ứng dụng trên điện thoại
  • Bài 83. Tích hợp email
  • Bài 84. Tích hợp với phần mềm văn phòng
  • Bài 85. Kết nối với CRM và HRM
  • Bài 86. API cho nhà phát triển
  • Bài 87. Nhập dữ liệu từ Google Drive
  • Bài 88. Nhập dữ liệu từ thư mục máy chủ
  • Bài 89. Webhook thông báo
  • Bài 90. Sao lưu sang lưu trữ khác

Nội dung chi tiết của từng bài đang được cập nhật.

Chương 9. Đồng bộ và tích hợp

Bài 81. Đồng bộ với máy tính

Mục tiêu bài học

Kết nối Quản lý tài liệu theo nội dung đồng bộ với máy tính.

Nội dung chính

  • Điều kiện cần trước khi kết nối
  • Thông tin cấu hình cần chuẩn bị
  • Kiểm tra kết nối hoạt động
  • Xử lý lỗi kết nối thường gặp

Các bước thực hiện

  1. Chuẩn bị tài khoản và thông tin kết nối
  2. Mở phân hệ Đồng bộ và tích hợp
  3. Nhập thông tin và lưu
  4. Chạy thử và kiểm tra dữ liệu đồng bộ

Lưu ý

Giữ bí mật các khóa kết nối (API key, mật khẩu); không gửi qua kênh công khai.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 9. Đồng bộ và tích hợp

Bài 82. Ứng dụng trên điện thoại

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo ứng dụng trên điện thoại trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Đồng bộ và tích hợp
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 9. Đồng bộ và tích hợp

Bài 83. Tích hợp email

Mục tiêu bài học

Kết nối Quản lý tài liệu theo nội dung tích hợp email.

Nội dung chính

  • Điều kiện cần trước khi kết nối
  • Thông tin cấu hình cần chuẩn bị
  • Kiểm tra kết nối hoạt động
  • Xử lý lỗi kết nối thường gặp

Các bước thực hiện

  1. Chuẩn bị tài khoản và thông tin kết nối
  2. Mở phân hệ Đồng bộ và tích hợp
  3. Nhập thông tin và lưu
  4. Chạy thử và kiểm tra dữ liệu đồng bộ

Lưu ý

Giữ bí mật các khóa kết nối (API key, mật khẩu); không gửi qua kênh công khai.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 9. Đồng bộ và tích hợp

Bài 84. Tích hợp với phần mềm văn phòng

Mục tiêu bài học

Kết nối Quản lý tài liệu theo nội dung tích hợp với phần mềm văn phòng.

Nội dung chính

  • Điều kiện cần trước khi kết nối
  • Thông tin cấu hình cần chuẩn bị
  • Kiểm tra kết nối hoạt động
  • Xử lý lỗi kết nối thường gặp

Các bước thực hiện

  1. Chuẩn bị tài khoản và thông tin kết nối
  2. Mở phân hệ Đồng bộ và tích hợp
  3. Nhập thông tin và lưu
  4. Chạy thử và kiểm tra dữ liệu đồng bộ

Lưu ý

Giữ bí mật các khóa kết nối (API key, mật khẩu); không gửi qua kênh công khai.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 9. Đồng bộ và tích hợp

Bài 85. Kết nối với CRM và HRM

Mục tiêu bài học

Kết nối Quản lý tài liệu theo nội dung kết nối với CRM và HRM.

Nội dung chính

  • Điều kiện cần trước khi kết nối
  • Thông tin cấu hình cần chuẩn bị
  • Kiểm tra kết nối hoạt động
  • Xử lý lỗi kết nối thường gặp

Các bước thực hiện

  1. Chuẩn bị tài khoản và thông tin kết nối
  2. Mở phân hệ Đồng bộ và tích hợp
  3. Nhập thông tin và lưu
  4. Chạy thử và kiểm tra dữ liệu đồng bộ

Lưu ý

Giữ bí mật các khóa kết nối (API key, mật khẩu); không gửi qua kênh công khai.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 9. Đồng bộ và tích hợp

Bài 86. API cho nhà phát triển

Mục tiêu bài học

Kết nối Quản lý tài liệu theo nội dung API cho nhà phát triển.

Nội dung chính

  • Điều kiện cần trước khi kết nối
  • Thông tin cấu hình cần chuẩn bị
  • Kiểm tra kết nối hoạt động
  • Xử lý lỗi kết nối thường gặp

Các bước thực hiện

  1. Chuẩn bị tài khoản và thông tin kết nối
  2. Mở phân hệ Đồng bộ và tích hợp
  3. Nhập thông tin và lưu
  4. Chạy thử và kiểm tra dữ liệu đồng bộ

Lưu ý

Giữ bí mật các khóa kết nối (API key, mật khẩu); không gửi qua kênh công khai.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 9. Đồng bộ và tích hợp

Bài 87. Nhập dữ liệu từ Google Drive

Mục tiêu bài học

Biết cách nhập dữ liệu từ Google Drive nhanh, đúng định dạng.

Nội dung chính

  • Tải và điền file mẫu
  • Ghép cột dữ liệu
  • Kiểm tra lỗi trước khi nhập
  • Xử lý các dòng bị lỗi

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Đồng bộ và tích hợp
  2. Tải file mẫu và điền dữ liệu
  3. Tải file lên và ghép cột
  4. Xem kết quả và sửa các dòng lỗi

Lưu ý

Nên thử với vài dòng trước khi nhập toàn bộ dữ liệu.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 9. Đồng bộ và tích hợp

Bài 88. Nhập dữ liệu từ thư mục máy chủ

Mục tiêu bài học

Biết cách nhập dữ liệu từ thư mục máy chủ nhanh, đúng định dạng.

Nội dung chính

  • Tải và điền file mẫu
  • Ghép cột dữ liệu
  • Kiểm tra lỗi trước khi nhập
  • Xử lý các dòng bị lỗi

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Đồng bộ và tích hợp
  2. Tải file mẫu và điền dữ liệu
  3. Tải file lên và ghép cột
  4. Xem kết quả và sửa các dòng lỗi

Lưu ý

Nên thử với vài dòng trước khi nhập toàn bộ dữ liệu.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 9. Đồng bộ và tích hợp

Bài 89. Webhook thông báo

Mục tiêu bài học

Kết nối Quản lý tài liệu theo nội dung webhook thông báo.

Nội dung chính

  • Điều kiện cần trước khi kết nối
  • Thông tin cấu hình cần chuẩn bị
  • Kiểm tra kết nối hoạt động
  • Xử lý lỗi kết nối thường gặp

Các bước thực hiện

  1. Chuẩn bị tài khoản và thông tin kết nối
  2. Mở phân hệ Đồng bộ và tích hợp
  3. Nhập thông tin và lưu
  4. Chạy thử và kiểm tra dữ liệu đồng bộ

Lưu ý

Giữ bí mật các khóa kết nối (API key, mật khẩu); không gửi qua kênh công khai.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 9. Đồng bộ và tích hợp

Bài 90. Sao lưu sang lưu trữ khác

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo sao lưu sang lưu trữ khác trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Đồng bộ và tích hợp
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 10

Chương 10. Quản trị và báo cáo

Chương Quản trị và báo cáo của bộ hướng dẫn Quản lý tài liệu gồm 10 bài:

  • Bài 91. Quản lý người dùng
  • Bài 92. Nhóm người dùng
  • Bài 93. Hạn mức dung lượng
  • Bài 94. Nhật ký truy cập
  • Bài 95. Báo cáo sử dụng
  • Bài 96. Cấu hình bảo mật
  • Bài 97. Xác thực hai lớp
  • Bài 98. Sao lưu và phục hồi
  • Bài 99. Cài đặt nâng cao
  • Bài 100. Xử lý sự cố thường gặp

Nội dung chi tiết của từng bài đang được cập nhật.

Chương 10. Quản trị và báo cáo

Bài 91. Quản lý người dùng

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo quản lý người dùng trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Quản trị và báo cáo
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 10. Quản trị và báo cáo

Bài 92. Nhóm người dùng

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo nhóm người dùng trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Quản trị và báo cáo
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 10. Quản trị và báo cáo

Bài 93. Hạn mức dung lượng

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo hạn mức dung lượng trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Quản trị và báo cáo
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 10. Quản trị và báo cáo

Bài 94. Nhật ký truy cập

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo nhật ký truy cập trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Quản trị và báo cáo
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 10. Quản trị và báo cáo

Bài 95. Báo cáo sử dụng

Mục tiêu bài học

Đọc và dùng báo cáo sử dụng để ra quyết định.

Nội dung chính

  • Các chỉ số chính và cách hiểu
  • Lọc theo thời gian, bộ phận, người phụ trách
  • Biểu đồ và bảng chi tiết
  • Xuất báo cáo để chia sẻ

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Quản trị và báo cáo
  2. Chọn khoảng thời gian và bộ lọc
  3. Xem biểu đồ và bảng số liệu
  4. Bấm Xuất nếu cần gửi báo cáo

Lưu ý

Số liệu báo cáo phụ thuộc vào việc nhập liệu đầy đủ và đúng hạn ở các phân hệ.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 10. Quản trị và báo cáo

Bài 96. Cấu hình bảo mật

Mục tiêu bài học

Thiết lập cấu hình bảo mật phù hợp với cách làm việc của doanh nghiệp.

Nội dung chính

  • Các tùy chọn và ý nghĩa
  • Giá trị nên dùng cho doanh nghiệp nhỏ và lớn
  • Ảnh hưởng tới người dùng khác
  • Kiểm tra sau khi thiết lập

Các bước thực hiện

  1. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị
  2. Mở phân hệ Quản trị và báo cáo
  3. Điều chỉnh các tùy chọn cần thiết
  4. Bấm Lưu và kiểm tra lại

Lưu ý

Chỉ người có quyền quản trị mới thay đổi được các thiết lập này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 10. Quản trị và báo cáo

Bài 97. Xác thực hai lớp

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo xác thực hai lớp trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Quản trị và báo cáo
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 10. Quản trị và báo cáo

Bài 98. Sao lưu và phục hồi

Mục tiêu bài học

Sử dụng thành thạo sao lưu và phục hồi trong Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Màn hình danh sách và các cột thông tin
  • Thêm, sửa và theo dõi trạng thái
  • Các thao tác nhanh trên danh sách
  • Liên kết với các phân hệ khác

Các bước thực hiện

  1. Mở phân hệ Quản trị và báo cáo
  2. Xem danh sách và chọn bản ghi
  3. Thực hiện thao tác cần thiết
  4. Lưu và kiểm tra kết quả

Lưu ý

Phân quyền người dùng quyết định ai được xem và thao tác ở phần này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 10. Quản trị và báo cáo

Bài 99. Cài đặt nâng cao

Mục tiêu bài học

Thiết lập cài đặt nâng cao phù hợp với cách làm việc của doanh nghiệp.

Nội dung chính

  • Các tùy chọn và ý nghĩa
  • Giá trị nên dùng cho doanh nghiệp nhỏ và lớn
  • Ảnh hưởng tới người dùng khác
  • Kiểm tra sau khi thiết lập

Các bước thực hiện

  1. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị
  2. Mở phân hệ Quản trị và báo cáo
  3. Điều chỉnh các tùy chọn cần thiết
  4. Bấm Lưu và kiểm tra lại

Lưu ý

Chỉ người có quyền quản trị mới thay đổi được các thiết lập này.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Chương 10. Quản trị và báo cáo

Bài 100. Xử lý sự cố thường gặp

Mục tiêu bài học

Tự xử lý các tình huống thường gặp khi dùng Quản lý tài liệu.

Nội dung chính

  • Các lỗi hay gặp và nguyên nhân
  • Cách kiểm tra nhanh
  • Thông tin cần gửi khi nhờ hỗ trợ
  • Kênh liên hệ hỗ trợ

Các bước thực hiện

  1. Xác định thông báo lỗi hoặc hiện tượng
  2. Đối chiếu với danh sách trong bài
  3. Làm theo hướng dẫn khắc phục
  4. Liên hệ hỗ trợ nếu vẫn chưa được

Lưu ý

Chụp màn hình lỗi và ghi lại thao tác vừa làm giúp hỗ trợ nhanh hơn.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.

Ghi chú

Cảm ơn bạn đã đọc

Tài liệu được cập nhật thường xuyên. Mọi góp ý xin gửi về đội ngũ Softway.

softway.vn Công ty cổ phần thương mại Vạn Tín Việt
0936.006.058
0936.006.058