Bài 34. Tạo cơ hội kinh doanh - Hướng dẫn sử dụng CRM – 100 bài

Mục tiêu bài học

Biết cách tạo cơ hội kinh doanh đúng và đủ thông tin trong CRM.

Nội dung chính

• Các trường thông tin bắt buộc và tùy chọn
• Cách điền nhanh và dùng dữ liệu có sẵn
• Kiểm tra lại trước khi lưu
• Kết quả sau khi tạo xong

Các bước thực hiện

1. Mở phân hệ Khách hàng tiềm năng và cơ hội kinh doanh
2. Bấm nút Thêm mới
3. Điền các thông tin cần thiết
4. Bấm Lưu và kiểm tra kết quả trong danh sách

Lưu ý

Các trường có dấu * là bắt buộc; thông tin đặt đúng ngay từ đầu giúp báo cáo về sau chính xác.

Nội dung chi tiết và hình ảnh minh họa đang được cập nhật.